Klienci

Panel „Klienci” umożliwia tworzenie klientów, ponieważ klient może obsługiwać osoby fizyczne lub prawne.

Aby otworzyć panel „Klienci”, wybierz „Klienci” z listy rozwijanej w górnym panelu.

Tabela klientów składa się z następujących pól:

• Imię. Nazwa klienta.
• Działania.
  • - otwórz okno dialogowe właściwości klienta.
  • - dodaj kopię klienta.
  • - usuń klienta.

Istnieje możliwość filtrowania według nazwy klienta. Możesz wyeksportować listę klientów, klikając przycisk „Eksportuj”.

Aby utworzyć klienta, kliknij przycisk „Dodaj” na pasku narzędzi. Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości klienta.

Okno dialogowe właściwości klienta może składać się z kilku kart:

• Generał.
• Pola niestandardowe.

Karta „Ogólne” składa się z następujących pól:

• Imię. Nazwa klienta.
• Opis. Opis klienta, pole opcjonalne.

Karta „Pola niestandardowe” wyświetla niestandardowe pola klienta i składa się z tabeli z następującymi polami:

• Imię. Nazwa niestandardowego pola.
• Wartość. Wartość niestandardowego pola.
• - Zmień ikonę rekordu. Po kliknięciu tej ikony możesz zmienić wartości w kolumnach rekordu.
• - Usuń ikonę rekordu. Po kliknięciu tej ikony zostanie usunięte niestandardowe pole.

Aby dodać niestandardowe pole, kliknij przycisk „Dodaj rekord”.